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| 資産管理・相続サポート |
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| ファイナンシャルアドバイザー (ファイナンシャルプランニング)
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| *資産を生かした生涯収支の視点を基に現役時代から定年後を見据えたライフプランで豊かな人生をサポートします。 |
| *お客様の視点にたち中立・公正なプランニングを提案します。 |
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公的年金の減少、所得控除の引き下げ、消費税の引き上げ等増税がさけられません。
また、退職金も401Kに代表されるように自己責任での運用が求められる傾向にあります。
このような状況下で生活を守り、豊かな人生を実現するためにはトータル資産運用をサポートするアドバイザーが必要です。
一歩先をゆく米国ではファイナンシャルプランナーが広く活躍しています。 |
| 1.ファイナンシャルプランニングの概要と実施ステップ |
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| 個人のファイナンシャルプランニングを法人の場合と比較すると下記のようになります。 |
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| 法人 |
個人 |
| 経営理念 |
生き方 |
| 事業計画 |
ライフイベント表 |
| 賃借対照表 |
個人バランスシート |
損益計算書
キャッシュフロー計算書 |
キャッシュフロー表 |
| 企業リスクマネジメント |
個人リスクマネジメント |
| 事業承継 |
相続 |
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| 2.ファイナンシャルプランニングのステップ |
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| 3.ファイナンシャルプランニングの申し込みフロー |
| 1．申込書に必要事項を記載し送信（FAXでも可） |
| 2．申込書到着後日程、相談内容の調整。 |
| 3．ヒヤリングシート・必要書類の事前提出 |
| 4．相談開始 |
| 5．報告書作成 |
| 6．フォローアップ |
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| ファイナンシャルプランニング料金表 |
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相談項目等
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初回 |
2回目以降 |
内容 |
メール無料相談
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無料 |
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メールで相談内容にアドバイス回答 |
| トライアル（お試し面談） |
3000円
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初めて方 |
ライフプラン相談
（家計点検）
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40000円
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30000円 |
レポート付（キャシュフロー表等） サンプル参照
将来目標沿った現状の問題点、無駄の抽出と対策を提案 |
| セカンドライフ相談 |
40000円
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30000円
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レポート付（キャシュフロー表等）
第2の人生目標沿った現状の問題点と対策を提案 |
| 不動産運用相談 |
50000円
(+30000円
納税対策） |
35000円
(+20000円） |
レポート付
不動産の運用・採算の検討報告
具体案に対し税理士による納税対策追加 |
金融資産運用相談
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20000円 |
15000円 |
各人のリスク許容度、資金必要時期を
加味した余裕資金の運用提案
証券外務員として必要に応じ、具体的債券
等も提案します。 |
| トータル資産運用相談 |
60000円
(+40000円
納税対策）
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40000円
(+30000円
納税対策） |
レポート付
不動産、金融資産の総合相談 |
相続・事業継承相談
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100000円
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80000円 |
レポート付
税理士、司法書士等と共同で対応案提示
相続手続き等の仕事の費用は別途見積もり |
セミナー講師
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50000円
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40000円 |
内容は要相談
ライフプランセミナー、投資セミナー等
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| 相続・後見サポートセンターOSAK申込フォーム |
下記の項目を記入し、メールまたはFAXで送付ください。
初回の無料相談は1〜2日程度でFAXで回答させていただきます。 |
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